Agibank thu nhỏ IPO tại Mỹ từ 43,6 triệu cổ phần xuống còn 20 triệu tại mức 12–13 USD

Công ty công nghệ tài chính đến từ Brazil, Agibank, đã thu nhỏ khoản phát hành lần đầu trên thị trường Mỹ, giảm số lượng cổ phần từ 43,6 triệu xuống còn 20 triệu, đồng thời thu hẹp khoảng giá phát hành từ 15–18 USD xuống còn 12–13 USD. Các cổ phần sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch New York với mã AGBK vào thứ Ba.

Việc điều chỉnh lần này xảy ra sau khi thị trường sau phát hành của đối thủ gần gũi là PicPay, đã niêm yết trên New York tháng trước, yếu đi, phản ánh áp lực định giá trong ngành trước khi chiến dịch phát hành chính thức của Agibank bắt đầu. Kế hoạch phát hành hiện tại chỉ gồm cổ phần mới, giữ nguyên vị trí cổ đông cho cổ đông hiện tại, có thể tạo ra nguy cơ dư thừa cổ phiếu lưu thông.

Agibank từng cố gắng niêm yết trên thị trường Brazil vào năm 2018 nhưng gặp khó khăn trong bối cảnh bầu cử không ổn định. Doanh nghiệp này được định giá tại 9,3 tỷ real, đã huy động 400 triệu real từ Lumina Capital Management. Các ngân hàng đồng điều phối là Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup.