AI Đe Dọa Ngành Phần Mềm: Nhà Quản Lý Quỹ Cảnh Báo Chỉ Một Số Doanh Nghiệp Sẽ Còn Đứng Dậy

Nick Evans, quản lý quỹ công nghệ 12 tỷ USD của Polar Capital, vượt trội 99% đối thủ trong 1 năm, dự báo hầu hết các công ty phần mềm ứng dụng sẽ không trụ nổi trước làn sóng AI. Ông đã bán sạch các vị thế liên quan ngoại trừ Microsoft, do công cụ lập trình AI có thể sao chép phần mềm hiện có, làm gia tăng cạnh tranh từ khách hàng và startup.

Quỹ ETF Phần Mềm Bloomberg giảm 22% trong bối cảnh lo ngại về công cụ AI như Claude của Anthropic. Evans cho rằng sự pha loãng cổ phiếu và M&A sẽ gây áp lực lên dòng tiền, chỉ có một số ít doanh nghiệp hạ tầng như Cloudflare và Snowflake có thể tồn tại. Ông khuyên nhà đầu tư nên giảm mạnh tỷ trọng phần mềm ứng dụng khi đứt gãy gia tăng.