Arista Chuyển Tiết Kiệm sang AMD: Doanh Nghiệp AI Của NVIDIA Bị Giảm, AMD Tăng Lợi Thế

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, ông Jayshree Ullal, Chủ tịch điều hành của Arista, cho biết khoảng 20%–25% các triển lâm AI của công ty đã chuyển sang sử dụng GPU của AMD, so với khoảng 99% chỉ dùng NVIDIA một năm trước.

Ngày cùng ngày, cổ phiếu của NVIDIA giảm 2.2% trong khi cổ phiếu của AMD tăng 0.67%. Dữ liệu thị trường cho thấy NVIDIA vẫn chiếm khoảng 90% thị trường các bộ xử lý AI với quy mô hơn 450 tỷ USD, trong khi vốn hóa thị trường của AMD khoảng 335 tỷ USD. Sự chuyển dịch này xảy ra khi Arista đang giảm phụ thuộc vào bộ tích hợp mạng của NVIDIA, vốn vừa mới giới thiệu các giải pháp riêng của mình, bao gồm thỏa thuận với Meta và Oracle vào tháng 10 cùng năm.

Sự chuyển dịch này phản ánh sự gia tăng sự chú ý đến các cụm xử lý AI tùy chỉnh của AMD cũng như các thiết bị TPUs của Google, cho thấy vị thế thống trị của NVIDIA trong thị trường GPU AI đang suy giảm.