Cung cấp DRAM bị khan hiếm gia tăng, giá tăng 75% do nhu cầu từ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thúc đẩy biến động ngành bán dẫn

Cung cấp DRAM đang bị khan hiếm gia tăng, giá đã tăng 75% trong gần một tháng, làm gia tăng áp lực chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất như Tesla, Apple, và AMD cảnh báo sản xuất bị giới hạn do nhu cầu tăng mạnh cho các loại chip nhớ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Các GPU cao năng lượng của NVIDIA đòi hỏi lưu trữ lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng phân bổ, trong khi Alphabet và Amazon lên kế hoạch đầu tư lần lượt là 1.850 tỷ và 2.000 tỷ USD.

Hiệu ứng lan rộng đến các sản phẩm cuối cùng: Sony đang cân nhắc ra mắt PlayStation 6 vào năm 2028, trong khi Nintendo có thể tăng giá. Các nhà sản xuất máy tính xách tay và điện thoại đang rút ngắn chu kỳ đánh giá nhà cung cấp, cắt giảm sản xuất năm 2026, bao gồm OPPO có thể thu nhỏ quy mô sản xuất vào năm 2022. Các công ty như Cisco và Qualcomm báo cáo lợi nhuận biên suy giảm, trong khi ARM cảnh báo thêm khó khăn. Các nhà phân tích của Counterpoint Research dự báo tỷ trọng chi phí của DRAM trong điện thoại giá rẻ có thể đạt 30% vào cuối năm. Các chuyên gia cho rằng chu kỳ tăng-suy đang bước vào giai đoạn siêu tăng trưởng do AI, có thể kết thúc chu kỳ tăng-suy truyền thống, lợi ích nghiêng về các nhà đầu tư có vốn mạnh và vị trí chiến lược.