Nhu cầu AI siết nguồn cung DRAM, đe dọa nhà sản xuất PC và smartphone

Samsung Electronics và SK Hynix cảnh báo nhu cầu bùng nổ đối với chip máy chủ AI đang chuyển hướng sản xuất DRAM sang bộ nhớ băng thông cao (HBM), khiến nguồn cung DRAM truyền thống dùng cho PC và smartphone thắt chặt. Xu hướng này có nguy cơ đẩy chi phí linh kiện tăng và làm gián đoạn chuỗi giao hàng của các thương hiệu lớn như Apple.

Hai hãng này kiểm soát khoảng hai phần ba sản lượng DRAM toàn cầu. Giám đốc marketing SK Hynix, ông Park Joon Deok, cho biết khách hàng PC và di động hiện “ngày càng khó khăn” trong việc đảm bảo nguồn cung DRAM ổn định. Các nhà sản xuất bộ nhớ, thận trọng sau cú sụp đổ dư thừa công suất năm 2017, đang hạn chế mở rộng năng lực sản xuất ít nhất đến năm 2026–2027. Giá đã bắt đầu tăng, buộc một số thương hiệu phải hạ cấu hình hoặc hoãn đơn hàng. IDC và Counterpoint dự báo doanh số smartphone sẽ giảm ≥2% vào năm 2026; lượng xuất xưởng PC có thể giảm 4,9%. Lợi nhuận mảng di động của Samsung giảm 10% so với cùng kỳ quý trước. Dữ liệu Macquarie cho thấy SK Hynix dẫn đầu thị trường HBM với 61% thị phần, so với 19% của Samsung, cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt khi cả hai ưu tiên sản xuất chip AI.