Oura tìm kiếm 2,2 tỷ USD trong IPO, Forerunner dự định bán toàn bộ 9,3% cổ phần

Oura, nhà sản xuất nhẫn thông minh, đang tìm kiếm tối đa 2,2 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với gần hai phần ba số tiền thu được chảy vào các cổ đông hiện hữu thay vì công ty.

Theo hồ sơ cập nhật, Oura và các cổ đông chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu. Cổ đông bán 36,5 triệu cổ phiếu, tương đương 73% tổng số. Ở mức giá trung bình 42 USD, cổ đông sẽ nhận khoảng 1,53 tỷ USD và công ty nhận 567 triệu USD trước phí.

Forerunner Ventures, cổ đông lớn thứ hai, dự định bán toàn bộ 9,3% cổ phần — khoảng 28,7 triệu cổ phiếu — thu về khoảng 1,20 tỷ USD, chiếm gần 80% số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu bán ra.

Oura dự kiến thu về 532,6 triệu USD tại mức giá trung bình, trong đó khoảng 526,4 triệu USD dành để thanh toán nghĩa vụ thuế liên quan đến cổ phiếu thưởng cho nhân viên đáo hạn tại IPO. Số còn lại khoảng 6,2 triệu USD cho các mục đích chung của công ty. Tiền mặt đạt khoảng 372 triệu USD vào cuối tháng 6.

Doanh thu từ thành viên tăng hơn gấp đôi lên 240,5 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp 89%, trong khi phần cứng tạo ra 974 triệu USD. Oura dự kiến có 5,7 triệu thành viên trả phí vào cuối năm tài chính 30 tháng 9. Niêm yết ở mức giá cao nhất sẽ ngụ ý vốn hóa thị trường 14,1 tỷ USD.