Oura tìm kiếm tối đa 2,2 tỷ USD trong IPO tại Mỹ, định giá 14,1 tỷ USD

Oura Inc., nhà sản xuất nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe đến từ Phần Lan, cùng một số cổ đông dự kiến huy động tối đa 2,2 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 21/9. Công ty sẽ chào bán 13,5 triệu cổ phiếu và cổ đông bán 36,5 triệu cổ phiếu, với giá 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu.

Ở mức giá cao nhất của khung chào bán, Oura sẽ có giá trị thị trường 14,1 tỷ USD, tăng từ mức khoảng 11 tỷ USD sau vòng gọi vốn Series E trị giá 875 triệu USD. Cổ phiếu dự kiến giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã OURA.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. và Jefferies là các đơn vị bảo lãnh chính cho đợt phát hành. Trong chín tháng kết thúc ngày 30/6, Oura báo lỗ ròng 924,3 triệu USD trên doanh thu 1,21 tỷ USD, so với mức lỗ 182,8 triệu USD trên doanh thu 697,6 triệu USD cùng kỳ năm trước. Công ty đã bán khoảng 3,6 triệu chiếc nhẫn trong năm qua.