Sự bùng nổ của cổ phiếu nhớ và lưu trữ AI: Micron, Western Digital, SK Hynix, Kioxia (2026)

Sự mở rộng cơ sở hạ tầng数据中心 do AI thúc đẩy đã tạo ra tình trạng khan hiếm toàn cầu về nhớ và lưu trữ, khiến các nhà sản xuất hưởng lợi từ nhu cầu vượt cung. Micron (MU) và Western Digital (WDC) báo cáo tăng trưởng doanh thu lần lượt là 49% và 51% vào năm 2025, nhờ nhu cầu từ các nhà cung cấp siêu máy tính như Nvidia (NVDA), AMD, và Broadcom.

Micron đã tạm dừng hoạt động thương hiệu nhớ tiêu dùng Crucial để tập trung vào thị trường doanh nghiệp AI, trong khi cổ phiếu của họ tăng 363% so với cùng kỳ. Cổ phiếu của Western Digital tăng 490% trong năm 2025. Sandisk, doanh nghiệp tách khỏi Western Digital vào cuối tháng 2 năm 2025, đã tăng 1,833% kể từ đó. SK Hynix tăng 375%, trong khi Kioxia tăng 1,062%. Dù xây dựng các nhà máy mới và khả năng cung ứng đang dần phục hồi, lợi nhuận có thể giảm dần nhưng thời điểm xảy ra điều này vẫn còn bất định.