Oura khởi động roadshow IPO, nhắm huy động 2,2 tỷ USD, niêm yết Nasdaq với mã “OURA”

Oura đã khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Hai, nhắm huy động tối đa 2,2 tỷ USD bằng cách bán 50 triệu cổ phiếu với giá 40 đến 44 USD/cổ phiếu. Nhà sản xuất nhẫn thông minh có trụ sở tại Phần Lan đã nộp đơn niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã “OURA”, dự kiến giao dịch bắt đầu vào tuần tới.

Trong tổng số 50 triệu cổ phiếu, Oura chào bán 13,5 triệu cổ phiếu, trong khi cổ đông hiện hữu bán 36,5 triệu cổ phiếu. Công ty sẽ không nhận được tiền thu từ việc bán của cổ đông. Đợt chào bán nhắm định giá pha loãng hoàn toàn 15,62 tỷ USD, theo Reuters. Các cổ đông bán dự định cấp cho nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 7,5 triệu cổ phiếu.

Eli Lilly đã bày tỏ ý định mua tới 100 triệu USD cổ phiếu, và Dragoneer tới 300 triệu USD. Goldman Sachs, Morgan Stanley và J.P. Morgan là các nhà bảo lãnh chính.

Oura đã bán 3,6 triệu nhẫn trong năm kết thúc ngày 30/6, với doanh thu 1,21 tỷ USD cho chín tháng kết thúc cùng ngày, tăng khoảng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường thận trọng do biến động giao dịch AI và lợi suất trái phiếu leo thang.