Paramount Skydance khởi động bán trái phiếu 44,4 tỷ USD để tài trợ thương vụ mua Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance Corp đã bắt đầu các cuộc gọi nhà đầu tư vào thứ Hai ngày 28/9/2026 để phát hành lượng trái phiếu tương đương khoảng 44,4 tỷ USD, nhằm tài trợ cho thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery Inc. Động thái này đánh dấu bước tiến trong gói tài trợ nợ được chờ đợi từ lâu cho thương vụ.

Đợt chào bán bao gồm khoản trái phiếu rác tương đương 12,4 tỷ USD, chia thành hai phần bằng euro với kỳ hạn 5 và 8 năm, cùng ba phần bằng USD với kỳ hạn 5, 8 và 10 năm. Theo các nguồn tin thân cận, mức giá tham chiếu cho trái phiếu USD kỳ hạn 10 năm đang ở vùng lợi suất hơn 9% một chút.

Bank of America Corp. và Citigroup Inc. là đơn vị chủ trì các cuộc gọi nhà đầu tư. Paramount đang chào bán khoảng 44,4 tỷ USD trái phiếu quyền ưu tiên thứ nhất (first-lien notes) bằng USD, cùng trái phiếu quyền ưu tiên thứ hai có bảo đảm cấp cao (senior secured second-lien notes) bằng USD và euro. Động thái này nối tiếp đợt bán khoản vay 7,5 tỷ USD hồi tuần trước. Một đợt phát hành trái phiếu USD gồm tám phần, với kỳ hạn từ 2 đến 40 năm, có thể sẽ diễn ra sau đó.

Việc giải quyết các vụ kiện do 12 tổng chưởng lý bang và Hiệp hội Nhà văn (Writers Guild) khởi xướng đã dọn đường cho thương vụ này.