Paramount Skydance thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu 30 tỷ USD để tài trợ thương vụ Warner Bros. Discovery

Theo Bloomberg, Paramount Skydance Corp. đang thu hẹp chi phí vay trên cả tám đợt của đợt phát hành trái phiếu đầu tư 30 tỷ USD nhằm tài trợ cho thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery Inc. Trái phiếu đáo hạn năm 2066, đợt có kỳ hạn dài nhất, ghi nhận chênh lệch lợi suất thu hẹp khoảng 0,35 điểm phần trăm xuống còn 3,3 điểm phần trăm so với trái phiếu Kho bạc.

Đợt phát hành đầu tư này đi kèm với 11,4 tỷ USD trái phiếu lợi suất cao chia thành ba đợt, neo vào trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 6 tỷ USD, cùng trái phiếu kỳ hạn 5 năm định giá bằng euro trị giá 885 triệu euro. Gộp lại, hai đợt phát hành sẽ huy động 42,4 tỷ USD.

Dù chênh lệch thu hẹp, chi phí tài trợ vẫn ở mức cao. Dự kiến ít nhất ba trái phiếu đầu tư sẽ có lợi suất từ 8% trở lên, mức mà chỉ hai chứng khoán phẩm cấp cao khác của Mỹ đạt được trong năm nay. Paramount Skydance đã cắt giảm 2 tỷ USD từ đợt bán trái phiếu đầu tư vào ngày 29/9, chuyển số tiền thu được sang khoản vay 8,5 tỷ USD, và rút một trái phiếu rác bằng euro kỳ hạn 8 năm khỏi gói.

Thỏa thuận sáp nhập yêu cầu Paramount Skydance trả cho cổ đông Warner Bros. Discovery khoảng 7 triệu USD mỗi ngày bắt đầu từ ngày 1/10 cho mỗi ngày giao dịch chưa hoàn tất.