Paramount Skydance chuẩn bị phát hành 49 tỷ USD nợ cho thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery sau khi các vụ kiện được giải quyết

Các ngân hàng đang chuẩn bị phát hành 49 tỷ USD nợ để tài trợ cho thương vụ Paramount Skydance mua lại Warner Bros. Discovery trị giá 110 tỷ USD, sau khi công ty giải quyết xong các vụ kiện từng làm đình trệ thương vụ.

Bank of America, Citigroup và Apollo Global Management là các đơn vị bảo lãnh phát hành gói tài trợ, bao gồm khoảng 30 tỷ USD trái phiếu xếp hạng đầu tư, 7,5 tỷ USD khoản vay xếp hạng đầu tư và khoảng 12 tỷ USD trái phiếu quyền ưu tiên thứ cấp. Cấu trúc này nhắm đến nhà đầu tư bằng USD và euro, kết hợp nợ cao cấp với nợ rác – một sự kết hợp bất thường đối với thương vụ mua lại đòn bẩy.

Gói tài trợ không có giới hạn lãi suất, cho phép bên cho vay chuyển chi phí đi vay tăng lên cho Paramount, khác với thiệt hại từ các khoản vay tồn đọng mà ngân hàng phải chịu năm 2022. Cơ quan quản lý tại gần 70 khu vực tài phán đã phê duyệt thương vụ và FCC đã thông qua phần tài trợ nước ngoài. Thương vụ sẽ giúp Paramount kiểm soát hai hãng phim lớn của Hollywood, hai dịch vụ streaming và hàng chục kênh truyền hình gồm CBS và HBO.