Paramount Skydance dự kiến bán 49 tỷ USD nợ để tài trợ thương vụ mua Warner Bros. Discovery trị giá 110 tỷ USD

Paramount Skydance Corporation đang chuẩn bị bán 49 tỷ USD nợ để tài trợ cho thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery trị giá 110 tỷ USD, sau khi đã giải quyết các vụ kiện từng cản trở thương vụ này.

Bank of America, Citigroup và Apollo Global Management – các đơn vị bảo lãnh phát hành gói tài trợ hồi đầu năm nay – đang liên hệ với nhà đầu tư và dự kiến chính thức khởi động trong vài tuần tới. Cơ cấu tài trợ bao gồm khoảng 30 tỷ USD trái phiếu xếp hạng đầu tư, 7,5 tỷ USD khoản vay xếp hạng đầu tư và khoảng 12 tỷ USD trái phiếu quyền ưu tiên thứ cấp (second-lien), hướng tới cơ sở nhà đầu tư bằng đồng USD và euro rộng hơn so với các thương vụ mua lại đòn bẩy thông thường.

Cơ quan quản lý tại gần 70 khu vực tài phán và Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt thương vụ và gói tài trợ. Khoản nợ này có lãi suất không giới hạn, cho phép bên cho vay tăng lãi suất nếu điều kiện tín dụng xấu đi.

Paramount đạt thỏa thuận vào ngày 21/9/2026 với 12 tổng chưởng lý bang và Hiệp hội Nhà văn Mỹ (WGA), giải quyết vụ kiện chống độc quyền do Tổng chưởng lý California Rob Bonta dẫn đầu. Thỏa thuận yêu cầu ít nhất 30 phim phát hành rạp mỗi năm trong hai năm đầu, tăng lên 32 phim, cùng khoản đầu tư thêm 1,5 tỷ USD so với sản lượng phim nội địa năm 2025 trong vòng năm năm.

Paramount nợ cổ đông Warner Bros. Discovery khoảng 7 triệu USD mỗi ngày từ ngày 1/10/2026 cho đến khi hoàn tất thương vụ. Trước đó, công ty đặt mục tiêu hoàn tất trong quý III.