Pyxis Oncology chốt giá chào bán 110 triệu USD, hướng tới huy động tối đa 282,6 triệu USD để tài trợ thuốc ung thư chủ lực

Pyxis Oncology (PYXS) đã chốt giá chào bán công khai, dự kiến thu về khoảng 110 triệu USD tổng doanh thu, với tổng số tiền có thể lên tới 282,6 triệu USD nếu tất cả chứng quyền được thực hiện. Cổ phiếu giảm 8,62% xuống 2,65 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, sau khi đóng cửa ở mức 2,90 USD vào thứ Ba.

Đợt chào bán bao gồm 36,05 triệu cổ phiếu phổ thông và 1,88 triệu chứng quyền trả trước, với giá 2,90 USD mỗi cổ phiếu kèm chứng quyền, hoặc 2,899 USD mỗi chứng quyền trả trước kèm chứng quyền. Nhà đầu tư cũng nhận được chứng quyền phổ thông cho 49,31 triệu cổ phiếu với giá 3,50 USD mỗi chứng quyền.

Việc thực hiện toàn bộ chứng quyền sẽ bổ sung khoảng 172,6 triệu USD, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông đối với việc sửa đổi điều lệ để tăng số cổ phiếu được phép phát hành. Chứng quyền hết hạn năm năm sau ngày sửa đổi có hiệu lực hoặc 30 ngày sau khi công bố dữ liệu sống còn tổng thể từ nghiên cứu Phase 1 MICVO đơn trị liệu, dự kiến vào nửa đầu năm 2027. Đợt chào bán dự kiến đóng vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2026. Số tiền thuần sẽ được dùng để tài trợ thử nghiệm Phase 3 Headliner trong ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu và cổ tái phát/di căn và các mục đích doanh nghiệp chung.