Rapport Therapeutics triển khai chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trị giá 350 triệu USD, cổ phiếu giảm 17,65% phiên qua đêm

Rapport Therapeutics, Inc. (RAPP) triển khai riêng rẽ các đợt chào bán công khai có bảo lãnh 200 triệu USD cổ phiếu phổ thông và 150 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2032, khiến cổ phiếu giảm 17,65% xuống 22,68 USD trong phiên giao dịch qua đêm.

Công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng, chuyên phát triển thuốc chính xác phân tử nhỏ cho các rối loạn thần kinh và tâm thần, cũng dự kiến cấp cho các nhà bảo lãnh quyền mua thêm tối đa 30,0 triệu USD cổ phiếu phổ thông và 22,5 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu trong 30 ngày để bù đắp phân bổ vượt mức. Đồng thời, Rapport dự kiến ký thỏa thuận mua cổ phần với một nhà đầu tư trong đợt chào bán riêng lẻ được đàm phán riêng tại mức giá chào bán công khai.

Số tiền thu được sẽ tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng RAP-219, nghiên cứu và phát triển, và các mục đích doanh nghiệp chung, với một phần có thể được phân bổ cho các cơ hội cấp phép, mua lại và đầu tư chiến lược. Morgan Stanley, Leerink Partners và Evercore ISI là đồng quản lý sổ lệnh chính; BTIG và Citizens Capital Markets là đồng quản lý sổ lệnh chính cho đợt chào bán cổ phiếu phổ thông.

RAPP đóng cửa phiên thứ Ba ở mức 27,54 USD, tăng 8,72%, trong biên độ 52 tuần từ 23,75 đến 52,93 USD.