Rapport Therapeutics chốt giá chào bán 380 triệu USD cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu giảm 15%

Rapport Therapeutics (RAPP) đã chốt giá chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông và trái phiếu chuyển đổi cao cấp, cùng đợt phát hành riêng lẻ song song, dự kiến thu về khoảng 380 triệu USD tổng số tiền trước phí và chi phí. Cổ phiếu công ty giảm 15,32% xuống 23,32 USD và chạm mức thấp nhất 52 tuần là 22,35 USD.

Đợt chào bán cổ phiếu phổ thông được chốt giá 21 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 175 triệu USD, cùng chứng quyền trả trước lên tới khoảng 25 triệu USD với giá 20,999 USD/chứng quyền và giá thực hiện 0,001 USD/cổ phiếu. Rapport cũng chốt giá 150 triệu USD mệnh giá trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2032, lãi suất 2,25%/năm, giá chuyển đổi ban đầu khoảng 26,78 USD/cổ phiếu, cao hơn 27,5% so với giá chào bán cổ phiếu. Đợt phát hành riêng lẻ bổ sung khoảng 30 triệu USD cổ phiếu phổ thông với giá 21 USD/cổ phiếu.

Số tiền thu được chủ yếu dùng để tài trợ các thử nghiệm lâm sàng đang tiến hành và dự kiến của RAP-219, ứng viên đang ở giai đoạn 3 điều trị động kinh cục bộ kháng thuốc và giai đoạn 2 điều trị hưng cảm cấp tính. Rapport dự kiến các đợt chào bán sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 30 tháng 10 năm 2026 và cho biết số tiền thu được cùng tiền mặt hiện có đủ để tài trợ hoạt động đến cuối năm 2029.