Quỹ tài sản Na Uy lỗ 30 tỷ USD do lãi suất tăng ảnh hưởng trái phiếu

Quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới của Na Uy, với tài sản khoảng 2,1 nghìn tỷ euro, báo lỗ đầu tư 278 tỷ kroner (26,4 tỷ euro) vào thứ Năm, chịu áp lực từ lãi suất tăng cao.

Công ty Quản lý Đầu tư Ngân hàng Trung ương Na Uy (NBIM), đơn vị quản lý quỹ, báo cáo lợi nhuận âm 3,5% đối với đầu tư thu nhập cố định, chiếm hơn một phần tư danh mục. Khoảng 70% trong số này là trái phiếu chính phủ. Quý III chứng kiến làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên mức chưa từng thấy kể từ khủng hoảng tài chính do lo ngại nợ công gia tăng ở Mỹ và EU, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất chủ chốt.

Tỷ suất sinh lợi tổng thể của quỹ là -0,5%, trong khi đầu tư cổ phiếu tăng 0,5%. Phó Tổng Giám đốc Trond Grande cho biết các công ty năng lượng tăng mạnh nhất, trong khi các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như tiện ích và bất động sản giảm. Bất động sản sinh lời 0,4% và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo chưa niêm yết 7,5%. Cuối tháng 9, quỹ có giá trị 22.014 tỷ kroner (2,09 nghìn tỷ euro), với 72,1% cổ phiếu và 25,8% trái phiếu. Tính cả biến động tiền tệ và vốn mới, tổng giá trị giảm 670 tỷ kroner (63,6 tỷ euro) trong quý.