Repligen phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi, tái cấp vốn nợ 2028 và kéo dài kỳ hạn

Repligen Corp. (RGEN) cho biết hôm thứ Sáu đã đồng ý phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi, lãi suất 0,25%, đáo hạn năm 2031, với thương vụ dự kiến hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 6 tháng 11.

Trong tổng số, 541,4 triệu USD sẽ được hoán đổi lấy 456,8 triệu USD trái phiếu hiện hữu lãi suất 1,00% đáo hạn năm 2028, còn 458,6 triệu USD sẽ phát hành để thu tiền mặt. Trái phiếu mới có giá chuyển đổi ban đầu 226,37 USD/cổ phiếu, cao hơn 20% so với giá đóng cửa ngày 29 tháng 10.

Công ty xử lý sinh học dự kiến thu về 458,6 triệu USD tiền mặt gộp và có kế hoạch dùng khoảng 120 triệu USD để mua lại cổ phiếu từ một số nhà đầu tư trái phiếu ở mức 188,64 USD/cổ phiếu thông qua một trung gian tài chính. Số tiền còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, phục vụ mục đích doanh nghiệp chung và các thương vụ mua bán tiềm năng. Khoảng 143,2 triệu USD trái phiếu 2028 sẽ vẫn lưu hành và Repligen cho biết sẽ không nhận tiền mặt từ các giao dịch hoán đổi.

Repligen cho biết thương vụ này kéo dài kỳ hạn nợ, giảm chi phí lãi vay và cải thiện tính linh hoạt tài chính, với tác động tích cực nhỏ đến EPS điều chỉnh trong năm 2026 và nhiều hơn trong năm 2027. Cổ phiếu đóng cửa thứ Năm ở mức 188,64 USD, tăng 2,14%.