SoftBank khởi động thương vụ trái phiếu 11 tỷ USD tài trợ đầu tư OpenAI

SoftBank Group Corp. (SFTBY) hôm thứ Hai đã khởi động chào bán trái phiếu không bảo đảm, không chuyển đổi, gồm 10 tỷ USD mệnh giá USD và 1 tỷ EUR mệnh giá euro, với mục đích thu về nguồn vốn đầu tư vào OpenAI, theo bản điều khoản mà Reuters trích dẫn. Tổng giá trị thương vụ vượt 11 tỷ USD.

Trái phiếu bằng USD có kỳ hạn 3,5 năm, 5,5 năm và 7,5 năm; phần bằng euro có kỳ hạn 4 năm và 6 năm. Giá được chốt vào ngày 24/9 và thanh toán vào ngày 29/9. Với quy mô dự kiến, đợt chào bán này sẽ là thương vụ trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất từng có tại châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, vượt qua mức 10,93 tỷ USD của 7-Eleven huy động hồi tháng 1/2021, theo dữ liệu của LSEG.

Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ khoản đóng góp 10 tỷ USD của SoftBank cho đợt thứ ba trong khoản đầu tư tiếp theo vào OpenAI, dự kiến hoàn tất ngày 1/10, và để hủy khoản vay cầu 10 tỷ USD đã huy động cho cùng mục đích. Fitch xếp hạng trái phiếu ở mức BB+.

Citigroup dẫn đầu nhóm bảo lãnh phát hành trái phiếu USD; JPMorgan dẫn đầu trái phiếu euro.