Từ Vị Trí Đầu Sóng DRAM Chuyển Sang HBM4: Micron Suy Thụt Thị Phần, SK Hynix Và Samsung Dự Kiến Tăng Thị Phần

Việc kiểm chứng và sản xuất HBM4 đang chuyển dòng cầu hỏi bộ nhớ trở lại SK Hynix và Samsung, trong khi Micron đối mặt với sự suy giảm đáng kể thị phần. Các kiến trúc Vera Rubin của NVIDIA và Instinct MI400 của AMD đang thúc đẩy việc áp dụng HBM4, nhưng các rào cản kiểm chứng trong bao bì, tốc độ tín hiệu chân và độ chính xác quy trình đang làm giảm tiến độ chứng nhận HBM4 của Micron.

Micron dự kiến sẽ tái thiết kế nền tảng芯片 và phân phối điện/PHY để đáp ứng tiêu chuẩn HBM4 vào quý hai năm 2026. Đến lúc đó, SK Hynix được kỳ vọng chiếm hơn 50% thị phần HBM4, trong khi Samsung khoảng 20%–30%, tùy thuộc vào tiến độ của Micron. Chiến lược tích hợp dọc và kiểm soát chuỗi cung ứng của Micron có thể duy trì sức mạnh trong DRAM tổng thể, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi đến AMM cho các hệ thống on-chip.