摩根大通上调Autodesk至增持，目标价319美元

摩根大通2月2日将Autodesk（ADSK）评级由中性上调至增持，目标价319美元。分析师预计FY26每股收益7.23美元，同比增23.4%；ADSK近四个季度中有三个季度超预期。

共识评级为强烈买入（23个强烈买入、1个适度买入、3个持有），平均目标价372.92美元，隐含61.3%上行空间。受中国海关拦截英伟达H200 AI芯片消息影响，科技股回撤，ADSK今年迄今跑输标普500（-23.8% vs +11.8%）。