SpaceX与OpenAI融资潮涌，分析师目光转向鸿海、广达等台厂

SpaceX、OpenAI和Anthropic预计的股权融资正将投资者注意力引向估值偏低的亚洲硬件供应商，基金经理特别点出台湾服务器组装商鸿海精密(2317-TW)、广达电脑(2382-TW)和芯片设计商联发科(2454-TW)。预计新增的数百亿美元资金，被视为AI基础设施支出的新催化剂，促使资金从估值过高的半导体巨头轮动出局。

IG International分析师估计，三家公司即将到来的上市可能带来额外700亿美元的AI相关资本支出，远超大型云端服务商已承诺的7500亿美元。Jupiter Asset Management的Sam Konrad指出，鸿海、广达和联发科可直接参与多年的AI建设，且估值相对较低。瀚亚投资（香港）也将其亚洲科技策略从半导体转往电子零件制造商，理由是芯片股估值已过高。

随着电力供应成为关键瓶颈，更广泛的供应链机会正在扩大。部分基金经理警告，若需求不及预期，可能引发资本支出缩减，导致行业全面降级。