Meta的Muse AI代理引发争议：'主动商务'或冲击Airbnb、亚马逊、Booking

Meta（META）的个人AI代理Muse正促使投资者重新评估Airbnb（ABNB）、Booking Holdings（BKNG）、亚马逊（AMZN）、优步（UBER）和DoorDash（DASH）等在线平台的商业模式。AI正从回答问题转向替用户完成任务。

独立分析师Mostly Borrowed Ideas在播客《The Synopsis》中表示，测试Muse后他卖出了Airbnb持仓并加仓Meta。他说，Muse利用他的Airbnb记录和Instagram Reels推荐了五个住宿选项，随后找到一个可直接预订的农舍，价格比Airbnb低60%，并通过Stripe的Link在他确认后完成了交易。

MBI表示，Airbnb约90%的流量来自自然流量或直接访问，这一利润率优势可能在未来五到十年内被侵蚀，如果消费者将搜索委托给AI。Booking约三分之一的流量来自向谷歌付费，每年营销支出超过50亿美元，可能只是将这笔成本转移给AI平台，而其忠诚度计划保留了超过一半的间夜量。

MBI指出，亚马逊约760亿美元的广告业务易受冲击，因为AI代理比较产品而非点击顶部广告。优步面临的压力早于DoorDash，后者约50美分的订单利润限制了颠覆的激励。