美国银行再发永续债,距80亿美元融资仅数日
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美国银行(Bank of America Corp.)数日内启动第二次投资级债券发行,推出永续债券。上周该行刚完成80亿美元融资。知情人士称,这批债券五年后首次可赎回,初始价格讨论显示收益率在7.5%至7.625%之间。2025年7月,该行曾以6.25%的收益率发行25亿美元同类债券。
此次发行紧随10月16日周五罕见的高评级债券发售。当时该行在动荡的信贷市场中冒险发债,而市场波动已打乱众多借款人的融资计划。美国投资级债券信用风险周一收于3月31日以来最高,周二市场因人工智能担忧重燃而走势不定,股市下跌,国债上涨。
美国银行股价昨日收于5月15日以来最低,延续财报后跌势,其股票和固定收益交易部门业绩均不及预期。该行还披露12亿美元罚款,涉及洗钱和制裁违规。今年以来,该行已发行250亿美元投资级债券。
ByTicklex Editorial