皮博迪能源(BTU)拟私募发行2.25亿美元可转换优先票据，附2500万美元超额配售选择权

皮博迪能源公司(NYSE: BTU)于2026年5月28日宣布，计划通过私募方式发行2.25亿美元2031年到期可转换优先票据。初始购买者拥有13天增购权，可额外认购最多2500万美元票据。

这些票据每半年计息，于2031年6月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。皮博迪可自行选择以现金、普通股或两者组合进行转换结算。具体条款，包括票息和转换价格，将在定价时确定。

募集资金净额用于偿还现有债务，包括可能赎回部分2024年到期的8.500%高级担保票据，以及一般企业用途，可能包括股票回购。发行预计于2026年6月3日左右完成，取决于惯例成交条件。票据仅向合格机构买家发售。