迪士尼发行40亿美元投资级票据,自2020年以来首单
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华特迪士尼公司宣布发行40亿美元投资级债务,自2020年以来的首次,叠加创纪录的募资活动。本次发行分四档,预计周二完成;其中2036年到期档票息较初评上调0.58个百分点(原为0.85%)。
募资主要用于偿还到期债务、保障战略投资与股东回报所需流动性。年内到期的债券与贷款合计达26亿美元。本次共发行8档美国投资级票据,总规模113亿美元;此前Alphabet 200亿美元发行获逾1000亿美元需求。联席主承销商包括BNP巴黎银行、摩根大通、德意志银行、花旗、摩根大通、三井住友银行与美国银行。标普与穆迪预计评级分别为A与A2。
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