摩根士丹利警告2028年美国电力缺口达33GW，看好“通电外壳”概念股

摩根士丹利分析师Stephen Byrd预测，到2028年美国将面临33GW电力缺口，相当于芯片需求的34%，并警告电力限制可能成为数据中心扩张的硬约束。

Byrd点名Cipher Digital（CIFR）、Hut 8（HUT）、Riot Platforms（RIOT）、Galaxy Digital（GLXY）和Terawulf（WULF）为受益者，预计每家公司将在六个月内签署至少一份大型数据中心租约。“通电外壳”提供商将现有电网容量改造为数据中心，有望捕捉这一失衡机遇。

Byrd还预测表后（BTM）发电需求将激增，看好Bloom Energy（BE）、GE Vernova（GEV）和康明斯（CMI），西德州可能达成多笔BTM交易。Solaris Energy Infrastructure（SEI）和Vistra（VST）也可能受益。

SpaceX（SPCX）今年早些时候收购APR Energy后，已独立进军燃气轮机市场，目标是将涡轮叶片和导叶作为下一个突破瓶颈。