派拉蒙天舞拟发490亿美元债 为华纳兄弟探索收购铺路

银行正筹备出售490亿美元债务融资，用于支持派拉蒙天舞公司以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司。此前，因诉讼而搁置的交易现已和解。

美国银行、花旗集团和阿波罗全球管理公司牵头承销该融资方案，包括约300亿美元投资级债券、75亿美元投资级贷款和约120亿美元二级留置权债券。该结构面向美元和欧元投资者，混合投资级与垃圾债，在杠杆收购中较为罕见。

此次融资不设利率上限，贷款方可转嫁借贷成本上升给派拉蒙，与2022年银行因滞留贷款蒙受损失的情形不同。近70个司法管辖区监管机构已批准合并，美国联邦通信委员会也放行了外资融资部分。交易将使派拉蒙控制两家好莱坞主要制片厂、两家流媒体服务和包括CBS、HBO在内的数十个电视频道。