Rapport Therapeutics拟发行3.5亿美元股票及可转债 隔夜股价跌17.65%

Rapport Therapeutics（RAPP）宣布同时进行2000万美元普通股和1.5亿美元本金总额、2032年到期的可转换优先票据的承销公开发行，隔夜股价下跌17.65%至22.68美元。

这家临床阶段生物技术公司专注于开发神经系统和精神疾病的小分子精准药物，并计划授予承销商30天期权，可额外购买最多3000万美元普通股和2250万美元本金总额的票据以覆盖超额配售。同时，Rapport预计将与一名投资者以公开发行价格通过单独协商的私募配售签订股份购买协议。

募集资金将用于RAP-219临床试验、研发及一般公司用途，部分可能分配至战略许可、收购和投资机会。摩根士丹利、Leerink Partners和Evercore ISI担任联合账簿管理人；BTIG和Citizens Capital Markets担任普通股发行的联合账簿管理人。

RAPP周二收于27.54美元，上涨8.72%，52周区间为23.75至52.93美元。