Rapport Therapeutics 定价3.8亿美元股票及可转换债券发行，股价下跌15%

Rapport Therapeutics（RAPP）周三宣布，其普通股和可转换优先票据的独立公开发行及同步私募配售定价，预计在扣除费用前募资约3.8亿美元。消息公布后，公司股价下跌15.32%至23.32美元，盘中触及52周新低22.35美元。

普通股发行定价为每股21美元，募资约1.75亿美元；同时发行预付权证，每份定价20.999美元，行权价每股0.001美元，最多募资约2500万美元。Rapport还定价了本金总额1.5亿美元、2032年到期的可转换优先票据，年利率2.25%，初始转换价约每股26.78美元，较股票发行价溢价27.5%。私募配售部分则以每股21美元增发约3000万美元普通股。

募集资金将主要用于推进RAP-219的 ongoing 和计划中的临床试验。该候选药物目前处于治疗耐药性局灶性癫痫发作的3期开发阶段，以及治疗急性双相躁狂的2期阶段。Rapport预计这些发行将于2026年10月30日前后完成，并表示募集资金加上现有现金应足以支持运营至2029年底。