Repligen拟发行10亿美元可转债 置换2028年债务并延长期限

Repligen Corp.（RGEN）周五表示，已同意发行10亿美元、票面利率0.25%、2031年到期的可转换优先票据，交易预计于11月6日前后完成。

其中，5.414亿美元将用于置换4.568亿美元的现有2028年到期、票面利率1.00%的票据，其余4.586亿美元将现金发行。新票据初始转换价为每股226.37美元，较10月29日收盘价溢价20%。

这家生物工艺公司预计将获得4.586亿美元现金收益，并计划通过金融中介以每股188.64美元的价格从部分票据购买者手中回购约1.2亿美元的股票。剩余收益将用于营运资金、一般公司用途及潜在收购。约1.432亿美元的2028年票据将继续流通，Repligen表示置换交易不会带来现金收入。

Repligen称，此次交易延长了债务期限、降低了利息支出并提高了财务灵活性，预计2026年对调整后每股收益有小幅提振，2027年提振更大。该股周四收于188.64美元，上涨2.14%。