Betterment将于2027年起下调RIA托管平台费率至0.20%

Betterment Advisor Solutions将于2027年1月1日推出简化托管费率表。CEO Sarah Levy表示，资产规模低于1000万美元的咨询公司将按0.20%支付平台费；1000万至1亿美元的公司费率为0.12%；超过1亿美元的公司可协商费率。

此举瞄准日益多托管的RIA，与主导托管机构嘉信理财和富达投资竞争。Cerulli Associates研究显示，超半数RIA已使用多个托管商，截至2024年底22%使用三家或更多。

Betterment管理资产已超700亿美元，零售客户达100万。其托管部门2014年成立，服务600家RIA。Levy称公司现已盈利，为降价提供灵活性。Betterment还推出AI入职文件阅读器和RIA推荐服务。