软银启动超110亿美元债券发行，为OpenAI投资融资

软银集团（SFTBY）周一启动美元计价100亿美元及欧元计价10亿欧元的高级无抵押债券发行，募集资金将专项用于其OpenAI投资。据路透社援引的条款清单，合计发行规模超过110亿美元。

美元债券分为3.5年、5.5年和7.5年期，欧元债券分为4年和6年期。定价定于9月24日，结算日为9月29日。按计划规模，这将成为亚太及日本地区有史以来最大的非金融企业债券发行，超越7-Eleven在2021年1月创下的109.3亿美元纪录（LSEG数据）。

募集资金将用于支付软银对OpenAI第三轮后续投资的100亿美元出资（10月1日交割），并偿还为此目的已获得的100亿美元过桥贷款。惠誉授予该债券BB+评级。

花旗集团领衔美元债券簿记，摩根大通领衔欧元债券。