西部数据受益AI存储需求，营收、盈利与展望齐升

西部数据（WDC）最新季度营收同比增长25%至30亿美元，得益于超大规模云客户对高容量近线硬盘的强劲需求。调整后每股收益同比大增78%至2.13美元。云业务收入占比达89%，同比上升28%。

管理层预计第三季度营收32亿美元，毛利率47%-48%，每股收益2.30美元。公司已获得客户至2026-2028年的长期订单，营收可见性增强。尽管市盈率约30.5倍，分析师预计2026年和2027年每股收益增速分别为87.2%和79.1%。440美元的目标价较近期水平仍有约55%上行空间。